Equipe

Patrick MAUREL
Président
Jean-Baptiste MARCHAND
Managing Partner
François RIVALLAND
Managing Partner
Nicolas SEGRETAIN
Managing Partner
Bruno STERN
Managing Partner
Ludovic TRON
Managing Partner
Philippe CHARBONNIER
Managing Director
Valérie PELLEREAU
Managing Director
Joseph EL KHOURY
Executive Director
Benjamin GINER
Executive Director
Anne HIEBLER
Managing Director
Boris PICCHIOTTINO
Managing Director
Julien PLANTIVE
Executive Director
Erwan THEBAULT
Executive Director
Jérôme VIVIEN
Executive Director
Isabelle TOULOUSE
Secrétaire Général
Image Map
PATRICK MAUREL

Patrick MAUREL

Président


Expérience professionnelle / Formation

25 ans d’experience en M&A

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) – 7 ans
  • Aforge Finance (Paris), Responsable de l’activité Fusions-Acquisitions - 6 ans
  • Andersen et Ernst & Young Corporate Finance (Paris), Associé Corporate Finance
  • BNP PARIBAS BANEXI (Paris), Directeur de la division Mid-Cap Fusions-Acquisitions
  • Diplômé de l’IEP et du CESB
  • Co-auteur de l’ouvrage : “L’ingénierie financière dans la relation banque entreprise” (Edition Economica), ayant pour objets : la valorisation, les LBOs, les cessions et acquisitions

Sélection de transactions conseillées

Plus de 100 opérations conseillées au cours de sa carrière

Jean-Baptiste Marchand

Jean-Baptiste MARCHAND

Managing Partner


Expérience professionnelle / Formation

18 ans d’experience en M&A dans les services B2B, les loisirs, la distribution et les biens de consommation.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) – 7 ans
  • Aforge Finance (Paris), Partner - 4 ans
  • Andersen Corporate Finance (Paris) , M&A
  • Lazard (Paris), M&A
  • Diplômé de l'ESCP / Université de Sankt Gallen

Sélection de transactions conseillées

  • Cession par 21 Centrale Partners et des Actionnaires de Vacalians Group à Permira
  • Cession d’Exclusive Networks par Omnes Capital à Copeba
  • Cession de Gault & Frémont par Eurazeo à UI Gestion
  • Cession par Barclays Private Equity de Karavel Promovacances à LBO France
  • Cession par Bridgepoint du groupe Marathon à De Agostini (Italie)
  • Cession par ERCP de H3S au groupe Sud Ouest
  • Cession par le groupe Sud Ouest de Refleximmo.com à Drimki
  • Cession d’Energy Pool à Schneider Electric
  • Cession d’Erelis à Enel Spa (Italie)
  • Cession de Sinerg à ArcLight Capital (USA)
François Rivalland

François RIVALLAND

Managing Partner


Expérience professionnelle / Formation

20 ans d’experience en M&A avec une expertise reconnue dans le secteur de la santé et dans les transactions cross-borders.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) – 7 ans
  • Aforge Finance (Paris) Managing Director, M&A, Responsable du secteur Santé et du réseau international - 6 ans
  • Andersen / Ernst & Young Corporate Finance (Paris)
  • Jeffreys Henry International (Londres), M&A
  • Price Waterhouse (Londres), Audit & M&A
  • Diplômé de la London School of Economics and Political Science (LSE), UK

Sélection de transactions conseillées

  • Cession de Marle à IK Partners (orthopédie)
  • Acquisition de HRA Pharma par Astorg Partners et Goldman Sachs (produits pharmaceutiques)
  • Cession de Balt à Bridgepoint (équipements médicaux)
  • Cession de Cenexi à Cathay Capital (faconnage et développement pharmaceutique)
  • Acquisition de Bio7 pour Ardian (Laboratoires d’analyses médicales)
  • Cession des  Laboratoires Negma à Wockhardt Ltd, India (produits pharmaceutiques)
  • Cession du groupe Synerlab à 21 Centrale Partners (faconnage et développement pharmaceutique)
  • Cession des Laboratoires Lafon à Cephalon Inc, US (produits pharmaceutiques)
  • Acquisition d’EliTech par Ergon Capital (matériel médical et réactifs pour le diagnostic médical)
  • Cession de Unither à ING Parcom (faconnage pharmaceutique)
  • Acquisition des Laboratoires Corneal par Allergan Inc, US (esthétique et ophtalmologie)
  • Cession d’Echosens à Inner Mongolia Free Han Pharmaceuticals, Chine (matériel médical)
  • Cession de Laboratoire de la Mer à Omega Pharma, Belgique (produits pharmaceutiques OTC )
  • Acquisition d’In’Tech Medical par TCR Capital (orthopédie)
  • Cession du groupe Winncare au groupe IDI (matériel médical)
Nicolas Segretain

Nicolas SEGRETAIN

Managing Partner


Expérience professionnelle / Formation

Plus de 15 ans d’expérience en M&A notamment dans le secteur des technologies, média et télécommunications.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) – 7 ans
  • Aforge Finance (Paris), M&A - 4 ans
  • EDF (Paris), Corporate Venture et M&A
  • J.P. Morgan (Paris), M&A
  • Diplômé d’HEC

Sélection de transactions conseillées

  • Entrée de Capzanine au capital de Finance Active (édition de logiciels)
  • Cession de Circet à CM-CIC Investissement (ingénierie télécom)
  • Cession de Datawords à Cathay Capital et Keensight Capital (marketing digital)
  • Cession d’Abylsen à Accent et Naxicap (conseil en ingénierie et technologie)
  • Cession de A2iA au management et Edmond de Rothschild Investment Partners (édition de logiciels)
  • Acquisition du groupe Trace par le groupe Modern Times, Suède (TV)
  • Cession par Orange d’Etrali Trading Solutions au groupe Gores (équipements et services de télécommunications)
  • Cession d’Aéroconseil à Akka Technologies (conseil en ingénierie)
  • Cession par l’Imprimerie Nationale de Sakarah à Tessi (édition de logiciels)
  • Acquisition par Apax Partners d’une participation dans GFI Informatique (services informatiques)
Bruno Stern

Bruno STERN

Managing Partner


Expérience professionnelle / Formation

20 ans d’experience en M&A en particulier dans les secteurs des Biens de Consommation & Distribution et des Biens d’équipements avec une expertise spécifique en LBO.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) – 7 ans
  • Aforge Finance (Paris), Managing Director, M&A - 9 ans
  • Arthur Andersen (Paris), Transaction Services - 6 ans
  • Diplômé de l’EDHEC

Sélection de transactions conseillées

Biens de Consommation & Distribution

  • Cession de Sandro Maje (mode) à KKR
  • Acquisition de Jimmy Choo (chaussures de luxe) par TowerBrook
  • Cession d’Asmodée (éditeur/distributeur de jeux) à Eurazeo
  • Cession d’Isla Delice (marque leader de produits halal ) à IDI
  • Cession de RETIF (BtoB Cash & Carry) à Verdoso et Pragma
  • Cession d’Ekkia (équipements/matériels d’équitation) à UI/Euromezzanine
  • Cession de Findis (produits électroménagers) à Activa Capital
  • Cession de Frial (produits surgelés) à Alpha
  • Cession de Gigastore (distributeur discount) à Eram
  • Cession de Mondial Tissus (distributeur de tissus ) à des investisseurs privés
  • Cession de Ukal (équipements/matériels d’équitation) à Atria

 

Biens d’équipement

  • Cession de Monosem (équipements agricoles) à John Deere
  • Cession d’IMV Technologies (insémination artificielle) à Qualium
  • Cession de La Toulousaine/Profalux (volets roulants, portails…) à ICG
  • Cession de Bretèche (équipements de boulangerie) à Equistone
  • Cession de Mecatherm (équipements de boulangerie) à Wendel
  • Cession de La Toulousaine/Profalux (volets roulants, portails…) à Equistone
  • Cession d’Horis (équipements de cuisines professionnelles) à ITW Inc.
  • Acquisition de De Dietrich (équipements chimiques) par la famille actionnaire auprès d’ABN Amro Capital
  • Cession d’IMV Technologies (insémination artificielle) à Pragma Capital
  • Acquisition de Novasep (équipements chimiques & service) par Gilde auprès de Rockwood Inc.
  • Cession de Bel’m (fabricant de portes) à Abenex
  • Cession d’Armor (cartouches imprimantes) à Orfite
  • Acquisition de KP1 (béton précontraint) par Alpha auprès de Koramic
Ludovic Tron

Ludovic TRON

Managing Partner


Philippe Charbonnier

Philippe CHARBONNIER

Managing Director


Expérience professionnelle / Formation

20 ans d’experience dans le secteur bancaire avec une expertise dans les financements d’acquisitions.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) – 5 ans
  • IKB (Paris) - Responsable de l’activité Midcap Leverage Finance - 7 ans
  • Deutsche Bank (Paris) - Acquisition Finance et Corporate coverage
  • Rabobank International (Paris) - Acquisition Finance et Corporate coverage
  • PriceWaterhouse Coopers (Paris)
  • Diplômé de l'ESCP (Paris) et ISC (Paris)

Sélection de transactions conseillées

  • Cession de Vivalto Santé par Vivalto Santé, Omnes Capital et Parquest Capital à CDCIC, Mubadala et MACSF
  • Acquisition de HRA Pharma par Astorg Partners et Goldman Sachs
  • Réorganisation du capital du groupe Prosol
  • Acquisition de Banketgroep par Poult
  • Cession d'Exclusive Networks par Omnes Capital à Cobepa
  • Acquisition de Bio7 pour Ardian
  • Cession de Pénélope par Bridgepoint à LFPI
  • Cession de Cenexi à Cathay Capital
  • Refinancement de la dette de Batisanté
  • Refinancement de la dette sénior de Léon de Bruxelles
Valérie Pellereau

Valérie PELLEREAU

Managing Director


Expérience professionnelle / Formation

20 ans d’experience en M&A.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) - 7 ans
  • Aforge Finance (Paris), M&A - 5 ans
  • BNP Paribas (Paris), M&A - 8 ans
  • Diplômée de l'Université Paris Dauphine (DESS)

Sélection de transactions conseillées

  • Acquisition de Coventya par Silverfleet Capital (spécialités chimiques pour l'industrie)
  • Acquisition de HRA Pharma par Astorg Partners et Goldman Sachs (produits pharmaceutiques)
  • Cession de Safic-Alcan à Sagard et Euromezzanine (distributeur spécialités chimiques)
  • Cession de Finaxy à Equistone (assurance)
  • Cession de Charles & Alice à Equistone (producteur de desserts fruités)
  • Cession d’Interflora à HLD et Chevrillon & Associés (livraison de fleurs)
  • Cession de Courtepaille à Fondations Capital (restaurants)
  • Acquisition par 21 Centrale Partners de Cléor (réseau de bijouteries)
  • Acquisition par Apax Partners de Texa Groupe (assurance)
  • Fusion d’Omnium Finance et Laurad Group (immobilier)
  • Cession de Club Med Gym à 21 Centrale Partners (clubs de sport)
  • Cession de Lina’s à Cogexco (restaurants)
Joseph EL KHOURY

Joseph EL KHOURY

Executive Director


Expérience / Formation

14 ans d’experience en M&A.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) – 7 ans
  • Aforge Finance (Paris), M&A - 3 ans
  • Andersen/Ernst & Young (Paris), M&A
  • Close Brothers (Paris), M&A
  • Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) et de l’ESIB (ingénierie civile)

Sélection de transactions conseillées

  • Cession de Cenexi à Cathay Capital (faconnage et développement pharmaceutique)
  • Acquisition de Bio7 pour Ardian (Laboratoires d’analyses médicales)
  • Acquisition d’EliTECH par Ergon Capital (équipements pour tests in vitro)
  • Cession de Trophos à Roche (produits pharmaceutiques)
  • Cession des  Laboratoires Negma à Wockhardt Ltd, India (laboratoire pharmaceutique)
  • Cession du groupe Synerlab à 21 Centrale Partners (faconnage et développement pharmaceutique)
  • Cession des Cokeries de Carling à Rogesa mbH (activité minière)
  • Cession de Comasec-Marigold à Ansell Inc. (fabrication de gants)
  • Cession de FDI à WebHelp (gestion du poste client)
  • Cession d’Armatis à CIC-LBO (Centre d’appels)
Benjamin GINER

Benjamin GINER

Executive Director


Expérience / Formation

12 ans d'expérience en M&A / TS.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) - 4 ans
  • Société Générale CIB (Paris), M&A - 5 ans
  • KPMG (Paris), TS
  • Ernst & Young (Paris)
  • Diplômé de l’Ecole Nationale d’Arts et Métiers (ENSAM) / Master en finance (HEC)

Sélection de transactions conseillées

  • Réorganisation du capital du groupe Prosol
  • Réorganisation du capital de B2S
  • Cession de Chéreau par les managers à Miura
  • Cession de Pénélope par Bridgepoint à LFPI
  • Acquisition de HRA par Astorg
  • Cession de Balt par la famille Plowieki à Bridgepoint
  • Cession de Vacalians par 21 Centrale Partners à Permira
  • Cession d’Exclusive Networks par Omnes Capital à Cobepa
  • Cession de DGF par Qualium à 21 Centrale Partners
  • Cession de Flexitallic par Eurazeo PME à Bridgepoint
  • Acquisition de ABL par Vignal / Acquisition de Vignal par Eurazeo
Anne HIEBLER

Anne HIEBLER

Managing Director


Expérience professionnelle / Formation

20 ans d’experience en M&A

  • Natixis Partners / Natixis (Paris) – 2 ans
  • Goetzpartners (Paris) - 2 ans
  • Citigroup (Paris) - 11 ans
  • Schroders (Paris) - 1 an
  • Banexi - BNP Paribas (Paris) - 5 ans
  • Diplômée de l'EDHEC

Sélection de transactions conseillées

  • Cession d’Arjowiggins Healthcare à Meeschaert Capital Partners
  • Ouverture du capital de Proplast à CM CIC Investissement et au management
  • Acquisition de Quartier Français Spiritueux Outre-Mer à La Martiniquaise par un consortium composé du groupe Chatel, Terroirs Distillers, famille Bellier et Unigrains
  • Ouverture du capital du groupe Chatel à Viveris Management
  • Négociation d’un partenariat entre Gecina et Coffim
  • Acquisition par Gefco de Gruppo Mercurio en Italie
  • Plusieurs transactions avec le groupe Carrefour, notamment la cession de Carrefour Slovakia à des investisseurs locaux et au management
  • Plusieurs transactions avec le groupe EDF, notamment de l'IPO du groupe et l’acquisition de SPE en Belgique
  • Acquisition de BSN Glasspack par Owens-Illinois
  • Fusion de Compagnie Générale des Eaux et Havas pour créer le groupe Vivendi
Boris PICCHIOTTINO

Boris PICCHIOTTINO

Managing Director


Expérience professionnelle / Formation

18 ans d’experience en M&A

  • Natixis Partners / Natixis (Paris) – 3 ans
  • Mediobanca (Paris) – 9 ans
  • Citigroup (Paris) – 4 ans
  • Schroders (Paris) 
  • Merill Lynch (Paris)
  • Diplômé du Politecnico di Milano

Sélection de transactions conseillées

  • Entrée de Gifi au capital du groupe belge Trafic
  • Cession du bloc majoritaire familial dans la société cotée Tessi à HLDI et HLDE
  • Conseil et offre publique de Jaccar Holdings sur Bourbon
  • Acquisition par la famille Marcucci de la participation de Investitori Associati dans Kedrion
  • Offre publique de Salini sur Impreglio
  • Acquisition de Lactalis American Group par Parmalat
  • Cession des 50 % de Tenesol détenus par EDF à Total
  • Cession de Finiper par Carrefour à Marco Brunelli
  • Acquisition d’une participation au capital de Gemalto pour le FSI
  • Cession à Barclays Private Equity de Gemeaz Cusin par Accor
  • Cession de Vivendi Universal Publishing par Vivendi Universal
  • Cession de Cereol à Bunge, de Carapelli à B&S Private Equity et de Koipe à SOS Cuetara
Julien PLANTIVE

Julien PLANTIVE

Executive Director


Expérience / Formation

10 ans d'expérience en M&A.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) – 10 ans
  • Diplômé de l’IEP (Toulouse) / Master of Science in Management (EM Lyon)

Sélection de transactions conseillées

  • Acquisition de Foncia par Partners Group (services immobiliers)
  • Rapprochement entre Poult et Banketgroep (biscuits en MDD)
  • Acquisition par Airbus Safran Launchers de la participation de 35% détenue par le CNES dans Arianespace (industrie aérospatiale)
  • Cession d’Innovation Capital par la Caisse des Dépôts à LBO France (venture capital)
  • Création d’Airbus Safran Launchers (industrie aérospatiale)
  • Cession de Marle par Carlyle à IK Investment Partners (fabrication d’implants orthopédiques)
  • Cession de Circet à CM-CIC Investissement (services d’ingénierie telecom)
  • Acquisition de Foncia par Bridgepoint et Eurazeo (services immobiliers)
  • Cession de SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) à KKR (retail)
  • Acquisition de Cerba European Lab par PAI Partners (laboratoires d’analyse médicale)
  • Acquisition de Sagem Monetel par Ingenico (services de paiement)
Erwan THEBAULT

Erwan THEBAULT

Executive Director


Expérience / Formation

12 ans d'expérience en M&A.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) - 9 ans
  • Edmond de Rothschild Corporate Finance (Paris) – M&A - 3 ans
  • Diplômé de l’EM Lyon - MS Ingénierie Financière / DESS Economie - Université de Nice

Sélection de transactions conseillées

  • Cession de Arjowiggins Healthcare à Meeschaert Private Equity (emballage de dispositifs médicaux stériles)
  • Cession du Groupe Edouard Denis à Nexity (promotion immobilière)
  • Cession de Vivalto Santé à un consortium mené par CDCIC associé à Mubadala et MACSF (cliniques)
  • Cession d’une participation minoritaire dans Proplast à CM-CIC Investissement (conditionnement)
  • Acquisition d’une participation minoritaire d’AXA REIM au capital d’Eranove (énergie et services à l’environnement)
  • Cession d’Abylsen à Naxicap et Accent Jobs (conseil en ingénierie)
  • Cession de 10% du capital de TIGF à Crédit Agricole Assurances (transport et stockage de gaz naturel)
  • Attestation d’équité dans le contexte de la fusion de Médipôle et Médi-Partenaires (cliniques)
  • Cession d’un portefeuille de 9 propriétés de luxe à Paris à Olayan Group (immobilier)
  • Fusion de Poweo avec Direct Energie (distribution d’électricité)
Jérôme VIVIEN

Jérôme VIVIEN

Executive Director


Expérience / Formation

14 ans d'expérience en M&A.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) - 6 ans
  • Natixis CIB (Paris) – M&A - 8 ans
  • Diplômé de l'ESCP (Paris) et de l'ESTP (Paris)

Sélection de transactions conseillées

  • Cession du groupe Sandaya par Pragma Capital à Apax Partners
  • Acquisition de Linvosges par Eurazeo PME
  • Cession d'Havas Voyages au groupe Marietton par Carlson Wagonlit Travel
  • Cession de AMS à IP Santé avec le soutien de HLD
  • Cession d'Isla Délice au groupe IDI par Naxicap
  • Cession d’Asmodée (éditeur/distributeur de jeux de société) par Montefiore à Eurazeo
  • Cession de ba&sh (mode) à L Capital
  • Cession de Bretèche (équipements de boulangerie) par Azulis Capital à Equistone
  • Cession de La Toulousaine du groupe Stella (volets roulants et portes sectionnelles) par Barclays Private Equity à ICG
  • Cession de Mecatherm (biens industriels) par Alpha Partners à Wendel
  • Cession de Karavel-Promovacances (loisirs) par Equistone à LBO France
  • Cession de Courtepaille (chaine de restauration) par Parquest Capital à Fondations Capital
  • Cession de CWS par le groupe Haniel au groupe Elis
  • Cession de Spie Batignolles par Amec à Barclays Private Equity
  • Acquisition de Amec Spie Capag par Entrepose Contracting
  • Cession de Soletanche Bachy au groupe Vinci
  • Cession de Entrepose Contracting au groupe Vinci
Isabelle Toulouse

Isabelle TOULOUSE

Secrétaire Général


Expérience professionnelle / Formation

20 ans d’expérience de gestion administrative et financière de sociétés.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) : Secrétaire Général, COO-CFO, Membre du Comex : 7 ans
  • Aforge Finance (Paris) : Secrétaire Général, COO-CFO, Membre du Comex : 6 ans
  • Ecco (France), puis Adecco (Suisse) : Chargée de mission auprès du Président fondateur puis Secrétaire Général des holdings du groupe (Paris, Londres, Luxembourg)
  • Diplômée de l’ESSEC, Licence de Lettres Modernes de la Sorbonne

 

Responsabilités

En charge du Secrétariat Général, de la DAF, de la DRH, de la DSI, des Achats et de l’Office Management de la société.

Une équipe de 40 professionnels dont 15 banquiers senior

Notre équipe est composée de 40 professionnels, dont 15 Managing Partners, Managing Directors et Executive Directors.

L’équipe dirigeante, animée d’un esprit entrepreneurial, met son agilité au service de chaque client à toutes les étapes d'une transaction.

PATRICK MAUREL

Patrick MAUREL

Président


×

Expérience professionnelle / Formation

25 ans d’experience en M&A

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) – 7 ans
  • Aforge Finance (Paris), Responsable de l’activité Fusions-Acquisitions - 6 ans
  • Andersen et Ernst & Young Corporate Finance (Paris), Associé Corporate Finance
  • BNP PARIBAS BANEXI (Paris), Directeur de la division Mid-Cap Fusions-Acquisitions
  • Diplômé de l’IEP et du CESB
  • Co-auteur de l’ouvrage : “L’ingénierie financière dans la relation banque entreprise” (Edition Economica), ayant pour objets : la valorisation, les LBOs, les cessions et acquisitions

Sélection de transactions conseillées

Plus de 100 opérations conseillées au cours de sa carrière

Jean-Baptiste Marchand

Jean-Baptiste MARCHAND

Managing Partner


×

Expérience professionnelle / Formation

18 ans d’experience en M&A dans les services B2B, les loisirs, la distribution et les biens de consommation.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) – 7 ans
  • Aforge Finance (Paris), Partner - 4 ans
  • Andersen Corporate Finance (Paris) , M&A
  • Lazard (Paris), M&A
  • Diplômé de l'ESCP / Université de Sankt Gallen

Sélection de transactions conseillées

  • Cession par 21 Centrale Partners et des Actionnaires de Vacalians Group à Permira
  • Cession d’Exclusive Networks par Omnes Capital à Copeba
  • Cession de Gault & Frémont par Eurazeo à UI Gestion
  • Cession par Barclays Private Equity de Karavel Promovacances à LBO France
  • Cession par Bridgepoint du groupe Marathon à De Agostini (Italie)
  • Cession par ERCP de H3S au groupe Sud Ouest
  • Cession par le groupe Sud Ouest de Refleximmo.com à Drimki
  • Cession d’Energy Pool à Schneider Electric
  • Cession d’Erelis à Enel Spa (Italie)
  • Cession de Sinerg à ArcLight Capital (USA)
François Rivalland

François RIVALLAND

Managing Partner


×

Expérience professionnelle / Formation

20 ans d’experience en M&A avec une expertise reconnue dans le secteur de la santé et dans les transactions cross-borders.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) – 7 ans
  • Aforge Finance (Paris) Managing Director, M&A, Responsable du secteur Santé et du réseau international - 6 ans
  • Andersen / Ernst & Young Corporate Finance (Paris)
  • Jeffreys Henry International (Londres), M&A
  • Price Waterhouse (Londres), Audit & M&A
  • Diplômé de la London School of Economics and Political Science (LSE), UK

Sélection de transactions conseillées

  • Cession de Marle à IK Partners (orthopédie)
  • Acquisition de HRA Pharma par Astorg Partners et Goldman Sachs (produits pharmaceutiques)
  • Cession de Balt à Bridgepoint (équipements médicaux)
  • Cession de Cenexi à Cathay Capital (faconnage et développement pharmaceutique)
  • Acquisition de Bio7 pour Ardian (Laboratoires d’analyses médicales)
  • Cession des  Laboratoires Negma à Wockhardt Ltd, India (produits pharmaceutiques)
  • Cession du groupe Synerlab à 21 Centrale Partners (faconnage et développement pharmaceutique)
  • Cession des Laboratoires Lafon à Cephalon Inc, US (produits pharmaceutiques)
  • Acquisition d’EliTech par Ergon Capital (matériel médical et réactifs pour le diagnostic médical)
  • Cession de Unither à ING Parcom (faconnage pharmaceutique)
  • Acquisition des Laboratoires Corneal par Allergan Inc, US (esthétique et ophtalmologie)
  • Cession d’Echosens à Inner Mongolia Free Han Pharmaceuticals, Chine (matériel médical)
  • Cession de Laboratoire de la Mer à Omega Pharma, Belgique (produits pharmaceutiques OTC )
  • Acquisition d’In’Tech Medical par TCR Capital (orthopédie)
  • Cession du groupe Winncare au groupe IDI (matériel médical)
Nicolas Segretain

Nicolas SEGRETAIN

Managing Partner


×

Expérience professionnelle / Formation

Plus de 15 ans d’expérience en M&A notamment dans le secteur des technologies, média et télécommunications.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) – 7 ans
  • Aforge Finance (Paris), M&A - 4 ans
  • EDF (Paris), Corporate Venture et M&A
  • J.P. Morgan (Paris), M&A
  • Diplômé d’HEC

Sélection de transactions conseillées

  • Entrée de Capzanine au capital de Finance Active (édition de logiciels)
  • Cession de Circet à CM-CIC Investissement (ingénierie télécom)
  • Cession de Datawords à Cathay Capital et Keensight Capital (marketing digital)
  • Cession d’Abylsen à Accent et Naxicap (conseil en ingénierie et technologie)
  • Cession de A2iA au management et Edmond de Rothschild Investment Partners (édition de logiciels)
  • Acquisition du groupe Trace par le groupe Modern Times, Suède (TV)
  • Cession par Orange d’Etrali Trading Solutions au groupe Gores (équipements et services de télécommunications)
  • Cession d’Aéroconseil à Akka Technologies (conseil en ingénierie)
  • Cession par l’Imprimerie Nationale de Sakarah à Tessi (édition de logiciels)
  • Acquisition par Apax Partners d’une participation dans GFI Informatique (services informatiques)
Bruno Stern

Bruno STERN

Managing Partner


×

Expérience professionnelle / Formation

20 ans d’experience en M&A en particulier dans les secteurs des Biens de Consommation & Distribution et des Biens d’équipements avec une expertise spécifique en LBO.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) – 7 ans
  • Aforge Finance (Paris), Managing Director, M&A - 9 ans
  • Arthur Andersen (Paris), Transaction Services - 6 ans
  • Diplômé de l’EDHEC

Sélection de transactions conseillées

Biens de Consommation & Distribution

  • Cession de Sandro Maje (mode) à KKR
  • Acquisition de Jimmy Choo (chaussures de luxe) par TowerBrook
  • Cession d’Asmodée (éditeur/distributeur de jeux) à Eurazeo
  • Cession d’Isla Delice (marque leader de produits halal ) à IDI
  • Cession de RETIF (BtoB Cash & Carry) à Verdoso et Pragma
  • Cession d’Ekkia (équipements/matériels d’équitation) à UI/Euromezzanine
  • Cession de Findis (produits électroménagers) à Activa Capital
  • Cession de Frial (produits surgelés) à Alpha
  • Cession de Gigastore (distributeur discount) à Eram
  • Cession de Mondial Tissus (distributeur de tissus ) à des investisseurs privés
  • Cession de Ukal (équipements/matériels d’équitation) à Atria

 

Biens d’équipement

  • Cession de Monosem (équipements agricoles) à John Deere
  • Cession d’IMV Technologies (insémination artificielle) à Qualium
  • Cession de La Toulousaine/Profalux (volets roulants, portails…) à ICG
  • Cession de Bretèche (équipements de boulangerie) à Equistone
  • Cession de Mecatherm (équipements de boulangerie) à Wendel
  • Cession de La Toulousaine/Profalux (volets roulants, portails…) à Equistone
  • Cession d’Horis (équipements de cuisines professionnelles) à ITW Inc.
  • Acquisition de De Dietrich (équipements chimiques) par la famille actionnaire auprès d’ABN Amro Capital
  • Cession d’IMV Technologies (insémination artificielle) à Pragma Capital
  • Acquisition de Novasep (équipements chimiques & service) par Gilde auprès de Rockwood Inc.
  • Cession de Bel’m (fabricant de portes) à Abenex
  • Cession d’Armor (cartouches imprimantes) à Orfite
  • Acquisition de KP1 (béton précontraint) par Alpha auprès de Koramic
Ludovic Tron

Ludovic TRON

Managing Partner


×
Philippe Charbonnier

Philippe CHARBONNIER

Managing Director


×

Expérience professionnelle / Formation

20 ans d’experience dans le secteur bancaire avec une expertise dans les financements d’acquisitions.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) – 5 ans
  • IKB (Paris) - Responsable de l’activité Midcap Leverage Finance - 7 ans
  • Deutsche Bank (Paris) - Acquisition Finance et Corporate coverage
  • Rabobank International (Paris) - Acquisition Finance et Corporate coverage
  • PriceWaterhouse Coopers (Paris)
  • Diplômé de l'ESCP (Paris) et ISC (Paris)

Sélection de transactions conseillées

  • Cession de Vivalto Santé par Vivalto Santé, Omnes Capital et Parquest Capital à CDCIC, Mubadala et MACSF
  • Acquisition de HRA Pharma par Astorg Partners et Goldman Sachs
  • Réorganisation du capital du groupe Prosol
  • Acquisition de Banketgroep par Poult
  • Cession d'Exclusive Networks par Omnes Capital à Cobepa
  • Acquisition de Bio7 pour Ardian
  • Cession de Pénélope par Bridgepoint à LFPI
  • Cession de Cenexi à Cathay Capital
  • Refinancement de la dette de Batisanté
  • Refinancement de la dette sénior de Léon de Bruxelles
Valérie Pellereau

Valérie PELLEREAU

Managing Director


×

Expérience professionnelle / Formation

20 ans d’experience en M&A.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) - 7 ans
  • Aforge Finance (Paris), M&A - 5 ans
  • BNP Paribas (Paris), M&A - 8 ans
  • Diplômée de l'Université Paris Dauphine (DESS)

Sélection de transactions conseillées

  • Acquisition de Coventya par Silverfleet Capital (spécialités chimiques pour l'industrie)
  • Acquisition de HRA Pharma par Astorg Partners et Goldman Sachs (produits pharmaceutiques)
  • Cession de Safic-Alcan à Sagard et Euromezzanine (distributeur spécialités chimiques)
  • Cession de Finaxy à Equistone (assurance)
  • Cession de Charles & Alice à Equistone (producteur de desserts fruités)
  • Cession d’Interflora à HLD et Chevrillon & Associés (livraison de fleurs)
  • Cession de Courtepaille à Fondations Capital (restaurants)
  • Acquisition par 21 Centrale Partners de Cléor (réseau de bijouteries)
  • Acquisition par Apax Partners de Texa Groupe (assurance)
  • Fusion d’Omnium Finance et Laurad Group (immobilier)
  • Cession de Club Med Gym à 21 Centrale Partners (clubs de sport)
  • Cession de Lina’s à Cogexco (restaurants)
Joseph EL KHOURY

Joseph EL KHOURY

Executive Director


×

Expérience / Formation

14 ans d’experience en M&A.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) – 7 ans
  • Aforge Finance (Paris), M&A - 3 ans
  • Andersen/Ernst & Young (Paris), M&A
  • Close Brothers (Paris), M&A
  • Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) et de l’ESIB (ingénierie civile)

Sélection de transactions conseillées

  • Cession de Cenexi à Cathay Capital (faconnage et développement pharmaceutique)
  • Acquisition de Bio7 pour Ardian (Laboratoires d’analyses médicales)
  • Acquisition d’EliTECH par Ergon Capital (équipements pour tests in vitro)
  • Cession de Trophos à Roche (produits pharmaceutiques)
  • Cession des  Laboratoires Negma à Wockhardt Ltd, India (laboratoire pharmaceutique)
  • Cession du groupe Synerlab à 21 Centrale Partners (faconnage et développement pharmaceutique)
  • Cession des Cokeries de Carling à Rogesa mbH (activité minière)
  • Cession de Comasec-Marigold à Ansell Inc. (fabrication de gants)
  • Cession de FDI à WebHelp (gestion du poste client)
  • Cession d’Armatis à CIC-LBO (Centre d’appels)
Benjamin GINER

Benjamin GINER

Executive Director


×

Expérience / Formation

12 ans d'expérience en M&A / TS.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) - 4 ans
  • Société Générale CIB (Paris), M&A - 5 ans
  • KPMG (Paris), TS
  • Ernst & Young (Paris)
  • Diplômé de l’Ecole Nationale d’Arts et Métiers (ENSAM) / Master en finance (HEC)

Sélection de transactions conseillées

  • Réorganisation du capital du groupe Prosol
  • Réorganisation du capital de B2S
  • Cession de Chéreau par les managers à Miura
  • Cession de Pénélope par Bridgepoint à LFPI
  • Acquisition de HRA par Astorg
  • Cession de Balt par la famille Plowieki à Bridgepoint
  • Cession de Vacalians par 21 Centrale Partners à Permira
  • Cession d’Exclusive Networks par Omnes Capital à Cobepa
  • Cession de DGF par Qualium à 21 Centrale Partners
  • Cession de Flexitallic par Eurazeo PME à Bridgepoint
  • Acquisition de ABL par Vignal / Acquisition de Vignal par Eurazeo
Anne HIEBLER

Anne HIEBLER

Managing Director


×

Expérience professionnelle / Formation

20 ans d’experience en M&A

  • Natixis Partners / Natixis (Paris) – 2 ans
  • Goetzpartners (Paris) - 2 ans
  • Citigroup (Paris) - 11 ans
  • Schroders (Paris) - 1 an
  • Banexi - BNP Paribas (Paris) - 5 ans
  • Diplômée de l'EDHEC

Sélection de transactions conseillées

  • Cession d’Arjowiggins Healthcare à Meeschaert Capital Partners
  • Ouverture du capital de Proplast à CM CIC Investissement et au management
  • Acquisition de Quartier Français Spiritueux Outre-Mer à La Martiniquaise par un consortium composé du groupe Chatel, Terroirs Distillers, famille Bellier et Unigrains
  • Ouverture du capital du groupe Chatel à Viveris Management
  • Négociation d’un partenariat entre Gecina et Coffim
  • Acquisition par Gefco de Gruppo Mercurio en Italie
  • Plusieurs transactions avec le groupe Carrefour, notamment la cession de Carrefour Slovakia à des investisseurs locaux et au management
  • Plusieurs transactions avec le groupe EDF, notamment de l'IPO du groupe et l’acquisition de SPE en Belgique
  • Acquisition de BSN Glasspack par Owens-Illinois
  • Fusion de Compagnie Générale des Eaux et Havas pour créer le groupe Vivendi
Boris PICCHIOTTINO

Boris PICCHIOTTINO

Managing Director


×

Expérience professionnelle / Formation

18 ans d’experience en M&A

  • Natixis Partners / Natixis (Paris) – 3 ans
  • Mediobanca (Paris) – 9 ans
  • Citigroup (Paris) – 4 ans
  • Schroders (Paris) 
  • Merill Lynch (Paris)
  • Diplômé du Politecnico di Milano

Sélection de transactions conseillées

  • Entrée de Gifi au capital du groupe belge Trafic
  • Cession du bloc majoritaire familial dans la société cotée Tessi à HLDI et HLDE
  • Conseil et offre publique de Jaccar Holdings sur Bourbon
  • Acquisition par la famille Marcucci de la participation de Investitori Associati dans Kedrion
  • Offre publique de Salini sur Impreglio
  • Acquisition de Lactalis American Group par Parmalat
  • Cession des 50 % de Tenesol détenus par EDF à Total
  • Cession de Finiper par Carrefour à Marco Brunelli
  • Acquisition d’une participation au capital de Gemalto pour le FSI
  • Cession à Barclays Private Equity de Gemeaz Cusin par Accor
  • Cession de Vivendi Universal Publishing par Vivendi Universal
  • Cession de Cereol à Bunge, de Carapelli à B&S Private Equity et de Koipe à SOS Cuetara
Julien PLANTIVE

Julien PLANTIVE

Executive Director


×

Expérience / Formation

10 ans d'expérience en M&A.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) – 10 ans
  • Diplômé de l’IEP (Toulouse) / Master of Science in Management (EM Lyon)

Sélection de transactions conseillées

  • Acquisition de Foncia par Partners Group (services immobiliers)
  • Rapprochement entre Poult et Banketgroep (biscuits en MDD)
  • Acquisition par Airbus Safran Launchers de la participation de 35% détenue par le CNES dans Arianespace (industrie aérospatiale)
  • Cession d’Innovation Capital par la Caisse des Dépôts à LBO France (venture capital)
  • Création d’Airbus Safran Launchers (industrie aérospatiale)
  • Cession de Marle par Carlyle à IK Investment Partners (fabrication d’implants orthopédiques)
  • Cession de Circet à CM-CIC Investissement (services d’ingénierie telecom)
  • Acquisition de Foncia par Bridgepoint et Eurazeo (services immobiliers)
  • Cession de SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) à KKR (retail)
  • Acquisition de Cerba European Lab par PAI Partners (laboratoires d’analyse médicale)
  • Acquisition de Sagem Monetel par Ingenico (services de paiement)
Erwan THEBAULT

Erwan THEBAULT

Executive Director


×

Expérience / Formation

12 ans d'expérience en M&A.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) - 9 ans
  • Edmond de Rothschild Corporate Finance (Paris) – M&A - 3 ans
  • Diplômé de l’EM Lyon - MS Ingénierie Financière / DESS Economie - Université de Nice

Sélection de transactions conseillées

  • Cession de Arjowiggins Healthcare à Meeschaert Private Equity (emballage de dispositifs médicaux stériles)
  • Cession du Groupe Edouard Denis à Nexity (promotion immobilière)
  • Cession de Vivalto Santé à un consortium mené par CDCIC associé à Mubadala et MACSF (cliniques)
  • Cession d’une participation minoritaire dans Proplast à CM-CIC Investissement (conditionnement)
  • Acquisition d’une participation minoritaire d’AXA REIM au capital d’Eranove (énergie et services à l’environnement)
  • Cession d’Abylsen à Naxicap et Accent Jobs (conseil en ingénierie)
  • Cession de 10% du capital de TIGF à Crédit Agricole Assurances (transport et stockage de gaz naturel)
  • Attestation d’équité dans le contexte de la fusion de Médipôle et Médi-Partenaires (cliniques)
  • Cession d’un portefeuille de 9 propriétés de luxe à Paris à Olayan Group (immobilier)
  • Fusion de Poweo avec Direct Energie (distribution d’électricité)
Jérôme VIVIEN

Jérôme VIVIEN

Executive Director


×

Expérience / Formation

14 ans d'expérience en M&A.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) - 6 ans
  • Natixis CIB (Paris) – M&A - 8 ans
  • Diplômé de l'ESCP (Paris) et de l'ESTP (Paris)

Sélection de transactions conseillées

  • Cession du groupe Sandaya par Pragma Capital à Apax Partners
  • Acquisition de Linvosges par Eurazeo PME
  • Cession d'Havas Voyages au groupe Marietton par Carlson Wagonlit Travel
  • Cession de AMS à IP Santé avec le soutien de HLD
  • Cession d'Isla Délice au groupe IDI par Naxicap
  • Cession d’Asmodée (éditeur/distributeur de jeux de société) par Montefiore à Eurazeo
  • Cession de ba&sh (mode) à L Capital
  • Cession de Bretèche (équipements de boulangerie) par Azulis Capital à Equistone
  • Cession de La Toulousaine du groupe Stella (volets roulants et portes sectionnelles) par Barclays Private Equity à ICG
  • Cession de Mecatherm (biens industriels) par Alpha Partners à Wendel
  • Cession de Karavel-Promovacances (loisirs) par Equistone à LBO France
  • Cession de Courtepaille (chaine de restauration) par Parquest Capital à Fondations Capital
  • Cession de CWS par le groupe Haniel au groupe Elis
  • Cession de Spie Batignolles par Amec à Barclays Private Equity
  • Acquisition de Amec Spie Capag par Entrepose Contracting
  • Cession de Soletanche Bachy au groupe Vinci
  • Cession de Entrepose Contracting au groupe Vinci
Isabelle Toulouse

Isabelle TOULOUSE

Secrétaire Général


×

Expérience professionnelle / Formation

20 ans d’expérience de gestion administrative et financière de sociétés.

  • Natixis Partners / Leonardo & Co. (Paris) : Secrétaire Général, COO-CFO, Membre du Comex : 7 ans
  • Aforge Finance (Paris) : Secrétaire Général, COO-CFO, Membre du Comex : 6 ans
  • Ecco (France), puis Adecco (Suisse) : Chargée de mission auprès du Président fondateur puis Secrétaire Général des holdings du groupe (Paris, Londres, Luxembourg)
  • Diplômée de l’ESSEC, Licence de Lettres Modernes de la Sorbonne

 

Responsabilités

En charge du Secrétariat Général, de la DAF, de la DRH, de la DSI, des Achats et de l’Office Management de la société.