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6 décembre 2016Natixis Partners a conseillé Galiena Capital dans le cadre de la cession de sa participation minoritaire au capital de Groupe Flexdev

Basé à St Etienne, le Groupe Flexdev est un acteur spécialisé dans le marquage textile, et la fabrication de presses. Il a réalisé en FY2015 un chiffre d’affaires consolidé de près de €35m. Le Groupe Flexdev connaît une croissance soutenue à deux chiffres dans un secteur de niche aux barrières à l’entrée et à la rentabilité élevée. Il s’est développé depuis l’entrée au capital de Dentressangle Initiatives / Capextens et Galiena Capital en 2012 par croissance organique mais également par croissance externe avec des acquisitions en Italie et en Grande Bretagne. La sortie de Galiena Capital s’accompagne d’un refinancement complet du bilan du Groupe Flexdev afin d’allonger la maturité de son endettement et lui donner des marges de manœuvre supplémentaires pour saisir des opportunités de croissance externe à l’international. A l’issue de cette opération, le Groupe Flexdev voit son actionnariat resserré autour de Dentressangle Initiatives / Capextens et de son management.

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Equipe M&A :

Paul Bamberger
Directeur Associé

Sébastien Caillé
Executive Director

Margaux Chevillard
Analyst