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1er Juin 2016Natixis Partners a conseillé les actionnaires de b2s dans le cadre de la réorganisation de l’actionnariat du Groupe

b2s est un acteur majeur de l'externalisation de la relation client en France, fort de 150 m€ de chiffre d’affaires réalisé au travers d’un large éventail de services, comprenant notamment le conseil, la vente à distance, le recouvrement de créances ou l'assistance technique. Le Groupe emploie près de 6,000 personnes dans 13 centres de contact localisés en France, au Maroc et à Madagascar.

La société, fondée par Maxime Didier en 1996, avait fait l’objet d’un Owner Buy Out (OBO) avec Edmond de Rothschild Investment Partners en 2012. Depuis cette opération, b2s a connu une forte période de croissance, faisant passer son chiffre d’affaires de 108 m€ à 150 m€, notamment grâce à la diversification de ses activités, le développement continu de son socle d’activité historique et la structuration de nouveaux « verticals » forts tels que l’automobile.

La réorganisation de l’actionnariat est un nouvel OBO, dans lequel Maxime Didier s’entoure d’IK Investment Partners et de Raise (qui acquièrent à eux deux une part minoritaire significative du capital). EdRIP renouvelle sa confiance dans le projet et réinvestit aux côtés des nouveaux partenaires financiers du Groupe.

Cette nouvelle opération a pour objectif d’accompagner b2s dans une nouvelle phase de sa croissance, notamment au travers de croissance externe en France et en Europe. b2s a réalisé en mai 2016 l’acquisition de N-Allo, la filiale dédiée à la gestion de la relation client du Groupe Engie, renforçant la position de la société dans le secteur de l’énergie.

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Equipe M&A :

Jean-Baptiste Marchand
Managing Partner

Benjamin Giner
Executive Director

Bertrand Duquesne
Associate

Thomas Flori
Analyst


Equipe Financement :

Philippe Charbonnier
Managing Director

Patrice Raulin
Director