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28 février 2017Natixis Partners a conseillé Yeled Invest, holding des familles Mestre et Gotlib, qui contrôle le Groupe Orchestra-Prémaman (OP), dans le cadre de l’émission d’une Obligation Remboursable en Actions (ORA) OP existantes souscrite en intégralité par CM CIC Investissement

Orchestra-Prémaman est une enseigne de distribution spécialisée, leader en Europe des vêtements pour enfants et du matériel de puériculture. Le Groupe a été fondé en 1995 à Montpellier et exploite aujourd’hui un réseau de plus de 650 points de vente et compte plus de 2.800 salariés. Orchestra-Prémaman est leader de son marché en France, Belgique, Suisse et en Grèce et dispose d’implantations dans près de 40 pays. Le Groupe a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de près de 560 millions d’euros et prévoit un plan de développement ambitieux avec l’ouverture de magasins grand format (« Mégastores ») devant porter son chiffre d’affaires à 1 milliard d’euros à horizon 2019. Orchestra-Prémaman est cotée sur le marché Euronext Paris compartiment B. L’objectif de cette opération est le refinancement d’échéances financières de Yeled Invest. Elle s’inscrit par ailleurs dans le contexte du rapprochement annoncé en décembre 2016 entre Orchestra-Prémaman et Destination Maternity, un groupe Américain coté sur le marché du Nasdaq, leader aux Etats-Unis de la distribution de vêtements de maternité, qui a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de près de 500 millions de dollars.

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Equipe M&A :

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Président

Anne Hiebler
Managing Director

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Executive Director

Héloïse Gouget
Analyst