Nous sommes une société de Conseil en Fusions-Acquisitions et en Financement
avec une expertise reconnue sur le marché du mid-market et du private equity

Natixis Partners, anciennement Leonardo & Co France, est l’entité de Natixis dédiée au Conseil en Fusions-Acquisitions pour les transactions Midcap et Private Equity.
Les associés, qui travaillent ensemble depuis plus de 10 ans, sont fortement impliqués sur chacune des missions.

Natixis Partners a conseillé plus de 150 transactions sur les 5 dernières années, dont 30% d'opérations crossborder. Avec environ 30 transactions par an, nous figurons dans le top 5 des banques d’affaires françaises en volume de transactions.

Notre société couvre différents secteurs d’activité, notamment : Services BtoB / Santé / Industrie et Biens d’équipement / Loisirs, Distribution et Biens de Consommation / Technologie, Médias et Télécommunications (TMT), et conseille toutes les typologies d’acteurs économiques : fonds d’investissement, industriels, entrepreneurs et familles.

Natixis Partners dispose d’une équipe Debt Advisory, proposant une offre de conseil en financement dans le cadre d’opérations de Private Equity.

Natixis
International

72
transactions M&A
en 2015
LBO

LBO

Natixis Partners est reconnue comme un des leaders sur le marché français avec une vingtaine d’opérations LBO conseillées tous les ans.

Notre track record, notre connaissance des fonds d’investissement et notre expertise des montages LBO, associée à une offre de conseil en financement des LBO, nous permet d’accompagner au mieux les actionnaires dans leurs projets de cession ou d'acquisition en leur trouvant les meilleurs partenaires financiers.

M&A Corporate

Natixis Partners propose des missions personnalisées de conseil indépendant, aussi bien à la vente qu’à l’achat, à tout type de sociétés, actionnaires et dirigeants.

Nous accompagnons nos clients « sur-mesure » tout au long des missions qu’ils nous confient en leur faisant profiter de notre savoir-faire, de nos expertises sectorielles et de nos accès à des acquéreurs internationaux.

Conseil en Financement

Natixis Partners dispose d’une équipe « Debt Advisory », qui propose une offre de conseil en financement, principalement dans le cadre d’opérations de private equity.

Notre connaissance et notre proximité avec les différents intervenants en financement d’acquisition (banquiers et fonds de dette) nous permet de structurer des financements personnalisés et optimisés pour nos clients, qu’ils soient fonds d’investissement ou corporate.

Réseaux Actionnaires

Natixis Partners répond aux besoins en corporate finance des clients du réseau des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne en leur proposant son offre de conseil en M&A.

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Paul BAMBERGER

Directeur Associé


Expérience professionnelle / Formation

20 ans d’expérience en M&A / 12 ans d’expérience en direction d’entreprise.

  • Natixis Partners (Paris) – M&A - 1 an
  • Vranken-Pommery (Reims) – Directeur Général du groupe de champagne – 12 ans
  • Arthur Andersen (Paris) – M&A – 2 ans
  • BNP Paribas (Paris) - M&A – 8 ans
  • Diplômé de l’EDHEC

Sélection de transactions conseillées

  • Pour le compte de la Maison de Champagne qu’il dirigeait :
    • acquisition de 3  Maisons de Champagne indépendantes
    • reprise des actifs de Champagne Bricout à la barre du Tribunal
    • reprise des Domaines Listel (vins rosés)
    • Réalisation de 3 augmentations de capital à Euronext Paris
  • Levée de fonds pour T.T.TRUNKS (malletier haut de gamme)
  • Levée de fonds pour EAT HAPPY (sushi corners en grande distribution)
  • Seconde augmentation du capital de Webhelp
  • Cession de Clestra (mobilier de bureau) à Electropar
  • Cession d’une filiale cosmétique de Pierre Fabre aux USA au management
  • Cession de Faramet (fonderie) à Euralcom
  • Cession de DTS (éclairage en milieu explosif) à REL
  • Cession d'une filiale de HMR - LCO (laboratoire pharmaceutique) à son management

 

Sébastien CAILLÉ

Executive Director


Expérience professionnelle / Formation

16 ans d'expérience en M&A.

  • Natixis Partners (Paris) – 1 an
  • Bucéphale Finance (Paris) – M&A – 9 ans
  • Citi (Paris) – M&A
  • BNP Paribas (Paris) – M&A
  • Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po Paris) / Master 2 finance (Panthéon Sorbonne - Paris I)

Sélection de transactions conseillées

  • Cession de Tessi à HLDE & HLDI (BPO) (transaction signée)
  • Acquisition d’OGF par Pamplona Capital (pompes funèbres)
  • Acquisition de Foncia par Bridgepoint / Eurazeo (administrations de biens immobiliers)
  • Acquisition et retrait de la cote de Vermandoise par Cristal Union (sucre, ethanol)
  • Restructuration du bilan et augmentation de capital réservée à First Eagle au capital d’Emin Leydier (papier, carton)
  • Acquisition et retrait de la cote de Clarins par la famille fondatrice (cosmetiques, parfums)
  • Acquisition et retrait de la cote de Marie Brizard par Belvédère (spiritueux)
  • Fusion des actifs de services à l’immobilier des Caisses d’Epargne dans Nexity (promotion immobilière)
  • Cession de Francesca à Invista (actifs immobiliers logistique)
  • Acquisition de certains actifs d’Ascom Hasler par Neopost (systèmes de gestion des salles courrier)

 

Prix et trophées

Au cours des 6 dernières années, Natixis Partners a remporté de nombreuses récompenses (4 Prix du conseil M&A de l'année, 8 Trophées d'or de la finance).

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Conseil M&A de l'année

Private Equity Awards
  • 2014
  • 2012
  • 2011
  • 2010
 

Trophée d'or de la finance

Private Equity Awards
  • 2014/2013/2012Private Equity
  • 2016/2014/2013High-tech, healthcare
  • 2013Consumer goods
  • 2011Best growth
 

Recrutement

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Natixis Partners propose des offres d'emploi et de stage tout au long de l'année.

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Le website de Natixis Partners España sera lancé prochainement…

Natixis Partners España, anciennement 360 Corporate, est l'entité de Natixis dédiée au Conseil en Fusion-Acquisitions en Espagne.

Créée en 2002, l'équipe est composée d'une quinzaine de banquiers expérimentés.

Pour contacter notre équipe espagnole :

Calle de Hermosilla, 31 - 4° Dcha.
28001 Madrid
Spain

Tél : +34 91 781 56 40
daniel.escondrillas@ntxpartners.com